中國(guó)明年或成*大原油進(jìn)口國(guó) 仍缺定價(jià)話語(yǔ)權(quán)
中國(guó)明年或成*大原油進(jìn)口國(guó) 仍缺定價(jià)話語(yǔ)權(quán)
中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)原油進(jìn)口量約為2．71億噸，同比增長(zhǎng)6.8%，對(duì)外依存度約58%，創(chuàng)下歷史*紀(jì)錄。對(duì)中國(guó)而言，除了原油進(jìn)口數(shù)量令人擔(dān)憂，由于缺少話語(yǔ)權(quán)所帶來(lái)的高價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。
作為中石化旗下華東沿海某煉廠的高管，李風(fēng)（化名）每天除了管好自己所負(fù)責(zé)的工作，還總要關(guān)注一下中東的局勢(shì)。
“每天上班一打開(kāi)電腦首先就要看國(guó)際新聞，要是中東那邊出什么岔子，我這就要揪心了。”李風(fēng)對(duì)《*財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)，“我們廠加工的原油都是從中東進(jìn)口的，當(dāng)?shù)氐囊恍╋L(fēng)吹草動(dòng)都有可能導(dǎo)致我們進(jìn)口的原油出現(xiàn)差池。”
站在煉廠附近的港口，李風(fēng)指著遠(yuǎn)處的幾個(gè)原油裝卸碼頭說(shuō)：“從中東進(jìn)口的原油就從這里上岸，然后通過(guò)這些從岸邊連到煉廠的管道，讓原油進(jìn)入我們的加工生產(chǎn)車間。”
原油成本占到煉油成本的90%以上，因此，進(jìn)口原油的價(jià)格直接影響到煉廠的利潤(rùn)。但是，原油的價(jià)格牢牢掌握在原油出口國(guó)手中，對(duì)李風(fēng)所在的煉油企業(yè)來(lái)說(shuō)，議價(jià)的能力微乎其微，“我們能做的主要還是改進(jìn)自己工廠的技術(shù)和管理來(lái)控制成本。”他說(shuō)。
李風(fēng)所在的煉廠是中石化歷史*悠久的煉廠之一，也是*錢(qián)的煉廠之一，它見(jiàn)證了中國(guó)進(jìn)口原油從零到過(guò)半的過(guò)程。
在中石化內(nèi)部，跟李風(fēng)一樣密切關(guān)注國(guó)際原油市場(chǎng)的人還有很多；為了鼓勵(lì)煉廠采購(gòu)到性價(jià)比*的原油，中石化內(nèi)部還會(huì)舉行進(jìn)口原油*企業(yè)的評(píng)選活動(dòng)。另一個(gè)原油進(jìn)口大戶中石油，也在進(jìn)口原油方面費(fèi)盡周折，比如與原油出口國(guó)企業(yè)合資新建煉廠以保障油源。
中國(guó)已是全球**大原油進(jìn)口國(guó)，但相應(yīng)的進(jìn)口價(jià)格也較高。中國(guó)的原油進(jìn)口量是如何一步步增加的，現(xiàn)在每年到底進(jìn)口多少，這些原油是從哪些國(guó)家進(jìn)口的，中國(guó)進(jìn)口原油的價(jià)格又是如何成為*的？
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，原油進(jìn)口量仍將繼續(xù)攀升，對(duì)外依存度將長(zhǎng)期保持在六成左右；未來(lái)兩三年內(nèi)，中國(guó)可能就將成為全球*大的原油進(jìn)口國(guó)，而由于中國(guó)對(duì)原油定價(jià)影響力的缺失，原油進(jìn)口價(jià)格仍將很難下降。
從0到60%
中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)原油進(jìn)口量約為2．71億噸，同比增長(zhǎng)6.8%，對(duì)外依存度約58%，創(chuàng)下歷史*紀(jì)錄。
石油輸出國(guó)組織歐佩克等諸多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2013年中國(guó)的原油對(duì)外依存度將突破60%。
自從中國(guó)于上世紀(jì)60年代發(fā)現(xiàn)了大慶油田，國(guó)內(nèi)原油消費(fèi)在二十多年的時(shí)間里基本上都處于自給自足的狀態(tài)，還一度向日本等國(guó)出口原油。
盡管在大慶油田之后陸續(xù)又發(fā)現(xiàn)了更多的油田，但消費(fèi)的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于產(chǎn)量的增長(zhǎng)。到1993年，中國(guó)由原油凈出口國(guó)轉(zhuǎn)身成為凈進(jìn)口國(guó)；彼時(shí)至今正好20年，中國(guó)的原油對(duì)外依存度已經(jīng)由0迅速上升至近60%。
對(duì)于原油進(jìn)口飆升感受*大的莫過(guò)于國(guó)內(nèi)*大的煉油企業(yè)中石化。中石化內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)記者坦言，中國(guó)進(jìn)口的原油絕大部分都由中石化消化，目前公司外購(gòu)原油量占比已經(jīng)超過(guò)80%，負(fù)責(zé)采購(gòu)原油的部門(mén)以及整個(gè)公司，都在想方設(shè)法地降低原油的進(jìn)口成本，比如在國(guó)外建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)基地，組建自己的物流運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)等。
中石化通過(guò)其控股的中石化冠德控股有限公司在全球收購(gòu)、新建了多處石油倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)，希望提高其石油貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)能力、運(yùn)輸能力，從而進(jìn)一步增加其在國(guó)際能源市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。
相關(guān)企業(yè)和政府部門(mén)一直力推的原油進(jìn)口多元化近幾年也有所改善。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，從2007年到2012年，中國(guó)進(jìn)口原油排名前五位的國(guó)家名單并未發(fā)生變化，前兩位一直是沙特阿拉伯和安哥拉，第五位一直是阿曼，此前第三的伊朗與此前第四位的俄羅斯，在2012年互相換了位置。前五位總共進(jìn)口的數(shù)量占總數(shù)的比重從2007年的約60%下降到了2012年的約50%。
缺少定價(jià)話語(yǔ)權(quán)
對(duì)中國(guó)而言，除了原油進(jìn)口數(shù)量令人擔(dān)憂，由于缺少話語(yǔ)權(quán)所帶來(lái)的高價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。
從2006年到2012年，中東地區(qū)出口到亞洲主要參考的基準(zhǔn)價(jià)格——迪拜原油現(xiàn)貨價(jià)格由61.5美元/桶提高至109.1美元/桶。相應(yīng)的，中國(guó)進(jìn)口原油的均價(jià)也由每桶約60美元提高至110美元左右。
去年，國(guó)際原油期貨均價(jià)創(chuàng)下歷史*年水平，WTI原油均價(jià)為94.2美元/桶，布倫特原油均價(jià)111.7美元/桶。有媒體報(bào)道稱，去年中國(guó)進(jìn)口原油的成本達(dá)到110.31美元/桶，進(jìn)口原油總成本高達(dá)1.38萬(wàn)億元，原油成為中國(guó)*大的單項(xiàng)進(jìn)口商品。
卓創(chuàng)資訊分析師朱春凱接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，中國(guó)目前約一半的進(jìn)口原油來(lái)自中東地區(qū)，因?yàn)橹挥兄袞|地區(qū)才有穩(wěn)定、充足的油源供應(yīng)給中國(guó)。中東各國(guó)出口到中國(guó)的原油價(jià)格主要都是以迪拜價(jià)格為基準(zhǔn)，再加上一定的升貼水。
中國(guó)以及日本、印度等亞洲地區(qū)進(jìn)口的原油價(jià)格普遍高于歐美國(guó)家。至于其中的緣由，朱春凱表示，出口國(guó)牢牢掌握了定價(jià)權(quán)，他們認(rèn)為中國(guó)需求量大，只能不斷進(jìn)口，所以定價(jià)偏高，中國(guó)企業(yè)進(jìn)口原油的時(shí)候幾乎沒(méi)有一點(diǎn)討價(jià)還價(jià)的余地。
中國(guó)的原油進(jìn)口主要參照英國(guó)北海Brent（布倫特）原油價(jià)格，布倫特2012年均價(jià)111.67美元/桶，而美國(guó)WTI原油2012年均價(jià)94.13美元/桶。照此計(jì)算，中國(guó)2012年進(jìn)口原油均價(jià)較美國(guó)高17美元/桶。
2012年獲得中石化內(nèi)部進(jìn)口原油*企業(yè)*的齊魯石化負(fù)責(zé)人總結(jié)其國(guó)際原油采購(gòu)秘訣是：“緊盯國(guó)際原油市場(chǎng)的變化情況，采購(gòu)性價(jià)比相對(duì)較高的原油；跟總部相關(guān)部門(mén)及聯(lián)合石化多加溝通，及時(shí)補(bǔ)充稀有油種、機(jī)會(huì)油種；根據(jù)原油價(jià)格變化情況，合理調(diào)整庫(kù)存，盡可能降低原油采購(gòu)成本。”
“所謂的采購(gòu)技巧其實(shí)并沒(méi)有明確統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格就擺在那里。中國(guó)企業(yè)降低煉油成本的方法只能從自身下手，比如根據(jù)進(jìn)口原油的品質(zhì)，相應(yīng)地改進(jìn)自己的技術(shù)裝備。此外，還可以優(yōu)化運(yùn)輸?shù)木嚯x和途徑。”朱春凱說(shuō)。
不過(guò)，中石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)戴家權(quán)認(rèn)為，中國(guó)進(jìn)口原油沒(méi)有定價(jià)權(quán)與進(jìn)口的企業(yè)本身關(guān)系并不大。他說(shuō)，原油定價(jià)權(quán)與整個(gè)國(guó)家的金融體系密切相關(guān)。北美和歐洲的國(guó)家進(jìn)口原油之所以便宜，是因?yàn)樗鼈冇凶约旱摹⒂杏绊懥Φ幕鶞?zhǔn)油價(jià)，即紐約的WTI和倫敦的布倫特基準(zhǔn)價(jià)，而中國(guó)以及整個(gè)亞太地區(qū)都沒(méi)有，所以難以獲得定價(jià)權(quán)。
另外，由于國(guó)際原油絕大多數(shù)是以美元計(jì)價(jià)，所以美國(guó)在油價(jià)水平方面又擁有一定的影響力。“中國(guó)現(xiàn)在金融衍生產(chǎn)品發(fā)展還不健全，人民幣也還沒(méi)有國(guó)際化，怎么可能在國(guó)際油價(jià)的制定方面有話語(yǔ)權(quán)呢？”戴家權(quán)說(shuō)。
背離能源獨(dú)立
中國(guó)的煉廠還在不斷擴(kuò)能，國(guó)內(nèi)的需求也在持續(xù)增加，對(duì)原油需求也仍然會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)；相反，美國(guó)這個(gè)目前世界上進(jìn)口原油*多的國(guó)家，則因頁(yè)巖氣**的成功，逐漸走向能源獨(dú)立，正在逐漸減少對(duì)原油的需求。
歐佩克今年3月發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告稱，中國(guó)原油進(jìn)口至今年年末或?qū)⑦_(dá)到600萬(wàn)桶/日，中國(guó)將自2014年起成為全球*大原油進(jìn)口國(guó)。此外，BP集團(tuán)公布的2013年版《BP2030世界能源展望》也認(rèn)為中國(guó)將取代美國(guó)成為世界*大的石油進(jìn)口國(guó)，只是時(shí)間可能是在2017年。
但值得注意的是，美國(guó)雖然進(jìn)口原油*多，但其出口成品油的數(shù)量也很大，成品油已成為美國(guó)僅次于汽車的**大出口商品。中國(guó)目前只是較少量地出口成品油，絕大部分成品油仍然留在了國(guó)內(nèi)消費(fèi)。
業(yè)內(nèi)人士幾乎一致認(rèn)為，中國(guó)的原油進(jìn)口量短期內(nèi)應(yīng)該是只升不減。工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)李毅中日前在某論壇中表示，中國(guó)原油需求巨大，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)的原油對(duì)外依存度將達(dá)到69%。
預(yù)期進(jìn)口量增加的同時(shí)，中國(guó)提升原油定價(jià)話語(yǔ)權(quán)的前景并不樂(lè)觀。戴家權(quán)說(shuō)，對(duì)于原油進(jìn)口國(guó)來(lái)說(shuō)，要獲得定價(jià)話語(yǔ)權(quán)就要有自己有影響的原油期貨基準(zhǔn)價(jià)，日本、新加坡都推出了自己的原油期貨產(chǎn)品，但在國(guó)際上幾乎沒(méi)什么影響力。“我國(guó)也在計(jì)劃推出原油期貨，未來(lái)前景現(xiàn)在還不好下定論，不過(guò)我個(gè)人對(duì)此是持比較悲觀的態(tài)度。”
其實(shí)，中國(guó)油企已經(jīng)在開(kāi)始努力增大自己對(duì)國(guó)際油價(jià)的影響力了。中海油以151億美元收購(gòu)加拿大油氣公司尼克森，很重要的原因就是看中了其所擁有的北海布倫特的資源。中海油希望以此加入到北海布倫特的定價(jià)模式中，逐步獲得國(guó)際油價(jià)的發(fā)言權(quán)。
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